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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-11-10 08:33:15 記者 蔡承啟 報導外資連2週加碼日股，而日本投資人(日人)爆賣海外股票、週賣超額破兆創史上次高紀錄。日本央行(日銀、BOJ)ETF收購額連20週掛零。 根據日本財務省10日公佈的統計數據顯示，上週(10月30日-11月5日)外資在日本股市買超3,400億日圓，連續第2週加碼日股；今年迄今(1月2日-11月5日)外資賣超日股的累計金額縮小至1兆8,416億日圓。 外資上週買超日本中長期債券金額為732億日圓，7週來首度站在買方；賣超日本短期債券金額為3,957億日圓，連續第2週站在賣方。 總計外資上週流入日本金融市場的資金總額為175億日圓，3週來首度呈現淨流入。 上週日本投資人(日人)在海外股市賣超1兆6,031億日圓，連續第2週減碼海外股票，週賣超額為13週來(8月7-13日當週以來、賣超1兆413億日圓)首度突破1兆日圓大關、創有數據可供比較的2005年1月以來史上次高紀錄(僅低於2020年7月5-11日當週的賣超3兆6,390億日圓)；今年迄今(1月2日-11月5日)日人買超海外股票的累計金額狂縮至1兆6,406億日圓。 日人上週賣超海外中長期債券金額為5,818億日圓，連續第2週站在賣方；買超海外短期債券金額為619億日圓，3週來首度站在買方。 總計日本投資人上週流出海外金融市場(=流入日本金融市場)的資金總額為2兆1,229億日圓，連續第3週呈現淨流出。 另外，根據日銀公布的資料顯示，上週(10月30日-11月5日)日銀收購的ETF金額為零日圓，ETF收購額連續第20週掛零。 日本東證股價指數(TOPIX)上週上揚0.86%，連續第2週走揚。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

李鎮宇｜美國景氣陷入衰退？ 工商時報 證券組 2022.09.04 圖為美國聯準會主席鮑爾。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台新金控首席經濟學家李鎮宇 美 國聯準會（Fed）主席鮑爾在Jackson Hole全球央行年會講話10分鐘，造成美股1.2兆美元的市值蒸發。鮑爾表示，歷史經驗顯示不應過早放鬆貨幣政策，歐洲央行官員亦在同日表示，9月要加大升息至3碼，7月底以來樂觀的市場情緒遭翻轉，那指單日跌幅近4％，悲觀者言之鑿鑿指出，美股現在的走勢有如2008年不時出現的熊市反彈，股市將持續下挫，美國經濟大衰退近在眼前。 不過，美國經濟真的那麼糟嗎？其實從鮑爾持續發表鷹派言論可看出，聯準會並不認為，美國經濟即將陷入衰退。 近半年來由於通膨及供應鏈問題持續，美國軟數據（調查數據）走弱，密西根大學消費者信心指數降至2008年期間水準，製造業採購經理人指數（PMI）落至靠近50榮枯線的位置，彭博統計，市場對明年美國景氣衰退的預期升到50％。在硬數據（實體經濟數據）方面，經濟數據仍然數度優於市場預期。 美國最新非農就業數據強勁，初領失業金人數維持低檔，顯示就業市場維持穩健，而儘管消費者信心走弱，零售銷售仍保持著10％的年增率，顯示在通膨偏高的環境下，消費者雖然對前景不樂觀，但仍會為避免價格上揚，而持續進行購物。 雖然聯準會收緊貨幣政策，但白宮推出的財政政策緩解Fed加速升息衝擊，助經濟避免陷入衰退。回顧歷史，1994年2月至1995年2月聯準會升息12碼，但柯林頓政府藉著對富人及企業增稅，通過4,000億美元的《信息高速公路計劃》，最終拖住升息衝擊，景氣先下後上，未陷入衰退。美國7月通過2,800億美元的《晶片與科學法案》，8月通過7,390億美元的《2022年降低通膨法案》，拜登另宣布學貸減免，官方預估學費減免約當5,000億美元，估計約有4,500萬人受益，財政政策有助於支撐美國經濟。 從公債市場近期的表現看來，市場也不預期，美國經濟將在短期內進入衰退。目前美國2年與10年公債殖利率利差出現倒掛，但依據歷史經驗，2年、10年公債利差倒掛，並不代表景氣一定衰退，且聯準會先前表示，3個月與10年公債殖利率的倒掛會是預測衰退更準確的指標，而目前3月期與10年期債利差仍維持在正值，目前為19點。 另一方面，美國以外的主要國家，經濟前景都比美國要悲觀得多。美國升息帶給中國大陸及歐洲不同的困境，美國聯準會積極升息之際，中國人行反而在近幾個月開始降息，中國大陸反覆進行疫情清零政策，對經濟造成重大打擊，建商接連爆發違約，爛尾樓問題頻傳，經濟難有起色、民眾消費動能低落之下，儘管政策推出利多，民間融資需求仍低，中國大陸有陷入流動性陷阱的風險。 歐洲則陷入能源危機，俄羅斯近半年來持續減少對歐洲的天然氣供應量，疊加歐洲適逢紀錄以來最嚴重乾旱，歐洲天然氣價格近一年來漲幅高達450％，隨秋冬能源使用高峰逼近，歐元區通膨短期內難以下降，能源短缺也影響工業生產，然歐洲央行被迫採取偏鷹派的貨幣政策，歐洲即將陷入停滯性通膨的窘境。 放眼全球，美國仍是相對值得投資的市場，俄烏戰爭主要影響的是歐洲經濟，流動性方面中國的問題也遠較美國嚴重。隨聯準會放棄提供升息指引，全球市場預計進入一個波動更巨大的期間，不過，美國經濟數據維持穩健，而白宮新推出的一連串財政政策，也可望緩解加速升息衝擊。預期美國景氣雖進入調整期，但不致於陷入衰退，美股將持續震盪上漲的走勢，可以逢回布局。 延伸閱讀 李鎮宇｜核能漂綠 台灣是否考慮核能備用？ 李鎮宇｜半導體景氣，台灣很爭氣 李鎮宇｜市場對聯準會投了不信任票 李鎮宇｜俄烏戰爭 化石燃料的迴光返照？ 升息李鎮宇台股Fed美國景氣

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 10:33:01 記者 羅毓嘉 報導台灣主要安控廠近期接單、出貨能量轉強，加以先前供應緊俏的晶片瓶頸已經明顯緩解，進料成本下降，帶動第三季多繳出強勁成長的成績；而中國、美國，乃至於台灣等各國政治經濟的變化，預期美國國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)的執行將更加徹底，中國競爭對手的發揮空間將進一步被壓縮，相形之下，空出來的市場份額對台灣安控業有正面影響，相關影響將在明年進一步發酵。 晶睿(3454)今年第三季營收、獲利雙雙創下單季新高，單季營收為25.67億元，年增1倍，獲利2.22億元由去年同期轉盈，單季EPS達2.56元。晶睿10月在ODM、自有品牌兩大事業群同步成長帶動下，單月營收延續創高動能，和母公司台達電(2308)合作效應逐步發酵，在泰國泰達電據點導入臉辨解決方案首次成功試點，為泰達電淨零排放展間升級智慧建築監控防護，未來也有機會爭取相關訂單，明年成長性續看俏。 奇偶(3356)今年第三季營收為3.45億元，年增4.7%，單季獲利約4300萬元，年增80%，EPS為0.48元。奇偶在美國佈局相當深入且廣泛，NDAA明年上半年的轉單效應會更明顯，營收料將隨業務佈局收成而持續成長；比較需要注意的是，奇偶帳上有台積電(2330)的持股，每季都要隨台積電股價變化而認列評價損失或收益，將對奇偶實際獲利產生影響。 昇銳(3128)尚未公告第三季財報，不過因近期股價波動大而釋出8月與9月自結數，兩個月加總營收為1.7億元，年增29%，獲利年增率更高達500%至1800萬元，兩個月合計EPS為0.44元。昇銳近年來持續投入人工智慧AI與安控產品的整合開發，未來無論是在ODM、OEM領域商機均可望有所提升，對此昇銳已決議斥資8.5億元在桃園八德原總部大樓鄰近土地興建二廠，預定於2025年中完工，屆時整體產能將提升2倍以上。 勝品(6556)營收規模受惠於NDAA效應取得訂單數量持續擴張，帶動第三季營收年增10.7%至5.77億元，毛利率衝高至30.3%，帶動單季獲利為9100萬元，年增116%，EPS為3.16元。累計今年前三季，勝品獲利已破2億元，EPS達到7.26元。以勝品11月、12月接單出貨動能未歇狀況來看，全年營收再次創高已成定局，全年營收幅度應將落在13%-16%左右，明年隨著NDAA效應持續擴大，業績也有續增的空間可期。 彩富(5489)今年第三季營收為4.29億元，年減7%，不過因毛利率改善、加上匯兌收益助陣，單季獲利為1.02億元，年增161%，單季EPS為1.02元。累計今年前三季，彩富獲利為2.57億元，年增2倍有餘，累計EPS為2.58元。

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